Analysez le portefeuille,
au-delà du ticker.
Analysez entreprises et portefeuilles.
Explorez risque, backtests et optimisation.
Étudiez l’allocation à moyen et long terme.
De la recherche d’entreprise aux décisions de portefeuille
MoatCheck a évolué d’un outil d’analyse des avantages concurrentiels vers un espace d’analyse de portefeuille. Consultez les fondamentaux et historiques disponibles, enregistrez des allocations cibles, suivez vos positions et étudiez le risque, les scénarios historiques, les backtests et les propositions d’allocation.
L’Advisor est conçu pour un horizon de décision configurable de 30 à 365 jours. MoatCheck est un outil pédagogique : il ne se connecte pas à un courtier, ne passe pas d’ordres et ne fournit pas de conseil financier personnalisé. Consultez la méthodologie et les limites des données ou le code source ouvert.
Comment ça marche
Étudiez les actifs
Utilisez le screener, les fiches actions et la comparaison pour examiner les actifs couverts et les données disponibles.
Configurez un portefeuille
Enregistrez des pondérations cibles et, si vous le souhaitez, les positions et prix moyens d’achat dans votre compte.
Étudiez le risque et les scénarios
Consultez les résultats de l’optimiseur, les backtests, les mesures de risque et les scénarios de stress de référence.
Examinez les propositions avec recul
Utilisez l’Advisor comme élément d’analyse fondé sur un modèle, pour un horizon de 30 à 365 jours ; vérifiez les hypothèses et gardez votre jugement.
Ce que propose MoatCheck
Recherche d’entreprise
Filtrez les actions et ETF disponibles, consultez les fondamentaux et prix enregistrés, les scores et les résumés d’événements issus des dépôts et flux RSS.
Suivi de portefeuille
Enregistrez des allocations cibles, des quantités et des prix moyens d’achat pour estimer la valeur et les gains ou pertes latents lorsque les prix sont disponibles.
Conseiller de portefeuille
Examinez des propositions d’allocation à moyen et long terme, les estimations de rotation, de coûts et de risque, le DCA optionnel et des projections.
Optimisation et risque
Explorez une frontière d’allocation long-only, la VaR/CVaR du portefeuille, les corrélations et des scénarios historiques de stress de référence.
Backtests historiques
Lancez des simulations de rééquilibrage à allocation cible fixe sur l’historique disponible, avec hypothèses de coûts et visualisation des baisses.
Méthodologie de recherche
Consultez les hypothèses des modèles, les sources, la fréquence des observations et les limites des analyses.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel durable ?
C'est un avantage compétitif soutenable qui protège une entreprise de ses concurrents : force de la marque, effets de réseau, avantages de coûts, coûts de changement, actifs incorporels comme les brevets. En anglais on parle de « moat », un terme popularisé par Warren Buffett.
D'où viennent les données de MoatCheck ?
MoatCheck utilise principalement des observations enregistrées provenant de fournisseurs de données financières. SEC EDGAR, des flux RSS activés et une classification optionnelle apportent un contexte qualitatif. La couverture, les délais et la disponibilité varient ; consultez la méthodologie.
MoatCheck constitue-t-il un conseil en investissement ?
Non. MoatCheck est un outil de recherche qui aide à organiser et analyser de l'information publique. Il ne formule aucune recommandation. Menez toujours vos propres recherches et consultez un professionnel qualifié avant toute décision.
Faut-il un compte ?
Un compte est nécessaire pour enregistrer et gérer des portefeuilles et les données associées. La présentation publique est accessible sans compte ; certaines préférences et données d’espace de travail peuvent être conservées dans votre navigateur.
Quelle est la fiabilité des données ?
Les données proviennent de dépôts officiels auprès de la SEC et de fournisseurs reconnus. Vérifiez néanmoins toujours les informations importantes auprès des sources primaires avant de décider.
Pour qui
- Les investisseurs particuliers qui mènent eux-mêmes leurs recherches
- Les investisseurs dans la valeur à la recherche d'entreprises à avantage concurrentiel durable
- Les étudiants en finance qui apprennent l'analyse fondamentale
- Toute personne qui veut des outils structurés d'analyse d'entreprise, sans bruit social
Avertissements importants
- MoatCheck est un outil de recherche, pas un conseil en investissement
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
- Vérifiez toujours les données auprès des sources primaires
- Consultez un professionnel qualifié avant toute décision d'investissement
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